2022年美国十大生物医药产业集群

作为全球第一大医药市场,美国各地区一直争相吸引着生命科学公司。

自2014年至今,《基因工程与生物技术(Gen)》杂志已连续8年对美国十大生物制药集群进行了评选。

基于美国国立卫生院(NIH)资金总额、风险投资资金总额、专利数量、实验室面积及工作岗位数量五大标准,今年6月公布了2022年美国十大医药集群地区最新榜单。

以下为各地区的详细情况(倒序):


10

芝加哥地区

芝加哥(Chicago)位于美国中西部的伊利诺伊州,东临壮丽的北美五大湖之一密歇根湖,是著名国际金融中心之一。由芝加哥及其郊区组成,也是艾伯维以及日本制药巨头武田制药、安斯泰来制药的美国总部所在地。

自2020年-2022年Q1以来,芝加哥地区共获得2,172项NIH资助,总计10.76亿美元;风险投资17亿美元,排名第九;工作岗位上排名第六,约有8.8万人。

根据 iBIO 的数据,该地区以160 万平方英尺的实验室空间排名第十,此外,还有130万平方英尺的在建实验室和530万平方英尺的拟议新生命科学开发项目。


09

北卡罗来纳州

(包括罗利-达勒姆和三角研究园)

罗利-达勒姆是北卡罗来纳州的生物制药圣地。该地区的生命科学吸引力源自安斯泰来制药旗下的 Audentes Therapeutics、蓝鸟生物 (Durham)、诺华基因和辉瑞等跨国药企。此外,礼来制药和 Grifols 也计划在这里建立生产基地。

该州今年获得2716个NIH资助项目,总计18.99亿美元,排名第五;风险投资不足,仅9.9853亿美元,排名第十;申报专利1,851项。根据北卡罗来纳州生物技术中心的数据,提供生物医药工作岗位70,000个。


08

西雅图

在生命科学领域,西雅图拥有一流的研究机构和大学,也擅长促进公司的发展。这是其在风险投资中排名第四的原因,据行业组织生命科学数据,2020年-2022年第一季度共收获60.65亿美元投资。

免疫疗法开发商 Alpine Immune Sciences 去年与艾伯维公司达成了一项高达 8.65 亿美元的合作,并在今年启动Alpine的主要候选药物Alpin -101的临床 II 期研究,用于成年狼疮患者。

西雅图地区共申报专利2,461 项, NIH项目资助11.68亿美元,已建设1,500 万平方英尺的实验室,综合排名第八。然而,西雅图及其周边地区的工作岗位仅排在第10 位,近4万个。


07

大费城

美国独立精神的发源地——费城,已经成为孕育生物技术公司的沃土。十几年前,宾夕法尼亚大学设立了多功能的pennovation研究中心,该中心的工作人员主要从事组织工程学、疾病模型3D打印。

近年来,该地集中了专注于细胞和基因疗法(CGT)的公司及机构。截至2020年,拥有36家CGT公司、开拓性研究人员和约4,900名CGT员工,10 年内可能增长多达11,274人。

位于该地的实验室One uCity Square,一座耗资2.8亿美元、占地40万平方英尺的13层实验室办公大楼,由韦克斯福德科技公司(Wexford Science & Technology)与大学城科学中心和 Ventas共同开发。在宾夕法尼亚州普鲁士国王,前葛兰素史克的研发基地和邻近的地块已被改造成发现实验室 (Discovery Labs),其三个组成部分构成了 CGT 开发的 “一站式商店”。

在2022年美国生物制药集群五项标准中的三项,费城均排名第六。分别是:实验室空间(2130 万平方英尺)、NIH资助(2,772 项,总计13.79亿美元)和专利(5,511 项)。风险投资19.65亿美元,排名第八。


06

洛杉矶/加利福尼亚州奥兰治县

洛杉矶(Los Angeles),位于美国加利福尼亚州西南部,是加州第一大城市(人口及土地面积),常被称为“天使之城”。这里拥有美国西部最大的海港,也是美国石油化工、海洋、航天工业和电子业的最大基地之一。

此外,还聚集了许多世界知名的高等教育机构,大洛杉矶地区的著名高等学府包括加州理工学院(Caltech)、加州大学洛杉矶分校(UCLA)、南加州大学(USC)等。

加利福利亚州千橡市(Thousand Oaks)仍然是该地区最大生物制药公司——安进(Amgen)的所在地。此外,该地区还有几个重点研究机构,包括 Cedars-Sinai 和The Lundquist Institute (TLI)等。

洛杉矶地区在工作岗位排名上领先全美国。据毕马威数据,加州生命科学相关岗位为103,530个。NIH资助方面,排名第七(2,161个奖项,总计12.99亿美元);专利方面排第八(1,999项)。据Newmark的数据,该市实验室面积1120 万平方英尺,排名第九。


05

圣地亚哥

位于美国西海岸的圣地亚哥,正是美国发展精准医疗的前沿地之一。以西部普利茅斯为依托,其在VC投资方面的排名高于其他地区。

每年6月,生物技术创新组织每年的BIO研讨会在本地举行,届时有16000位来宾出席会议,成为全球生物制药行业的焦点。

2020-2022年第一季度以来,圣地亚哥地区累计获得84.39亿美元投资,仅次于波士顿/剑桥和旧金山。该地区获得专利6400项,排名第四,并且提供了近7万个生命科学岗位。


04

马里兰/弗吉尼亚/华盛顿特区

(生物健康首都地区)

该地区(BHCR)为约翰霍普金斯大学、FDA和美国国立卫生研究院(NIH)的总部所在地,生物制药活动中心为马里兰州蒙哥马利县。

2020年以来,约提供了18万个就业岗位。其中,NIH是最大的雇主,而FDA 则是第三大雇主。药企巨头阿斯利康的MedImmune子公司和葛兰素史克为当地就业也提供了较大贡献。

据仲量联行称,BHCR的目标是到 2023 年排行榜中挤进前三。目前,该地区在 NIH 资助(25.36亿美元)、专利(6,401 项)和实验室面积(3,550 万平方英尺)方面实现了这一目标。与Cushman & Wakefield 的最新合作,包括NIH校园总部内 920 万平方英尺的实验室。


03

纽约/新泽西

纽约市身处美国金融中心,毗邻华尔街。凭借其长期实力、本地学术研究机构的数量,推动在NIH资助排名中名列前茅(5,287个项目,总计33.26亿美元)。

2021年,Deerfield Management斥资6.35 亿美元,将公园大道南345号改造为约 30 万平方英尺的“Cure”实验室大楼;2022年,Alexandria 房地产公司将在 Alexandria Center 的生命科学中心完成第三栋楼,将园区扩大到 130 万平方英尺。

在岗位数量上,该地区提供了128,000个生物医药相关岗位,排名第三;并且拥有2380万平方英尺的实验室,其中79%在新泽西州。纽约市预计未来 10-15 年内,将建成1000万平方英尺的实验室。


02

旧金山湾区

旧金山湾区(San Francisco Bay Area),简称湾区,是美国加利福尼亚州北部的一个大都会区,总人口超过760万,位于沙加缅度河下游出海口的旧金山湾四周,其中包括多个大小城市,如旧金山半岛上的旧金山东部的奥克兰,以及南部的圣荷西等,世界著名高科技研发基地硅谷即位于湾区南部。

基因泰克是南旧金山 200 多家生物技术公司中占地面积最大的一家。2014年GEN排名榜单中,旧金山湾区稳坐头把交椅。除此之外,今年是其最接近该排名的一年。

在五项标准中,旧金山的专利数量排名第一,13,550项。旧金山及周边地区的工作岗位共178,958个,紧随其后;不过在NIH 资助项目方面稍显落后,4,236个奖项,总计 22.66 亿美元,仍位居第四。


01

波士顿/马萨诸塞州剑桥

波士顿/剑桥是美国最大的生物制药集群,肯德尔广场,更是被称为全球医药产业的“华尔街”。相比于旧金山湾区,最近该地的领先优势有所缩小。

这里有2,000多家来自全球生命科学领域的科研机构和企业(如阿斯利康、赛默飞、诺华、辉瑞等),位居全美生命科学行业五大求职地之首,并获得了“基因城”的新称号。

这要归功于其排名第一的两项指标,包括实验室面积(4910 万平方英尺)、风险投资总额(235.92亿美元)。当地第一个建设项目为3.5多万平方英尺的实验室和办公空间,价值超过20亿美元。

该地区在NIH资助(5,666 项,总计 31.72 亿美元)和专利(10,119 项)方面排名第二,仅次于旧金山。大约提供了10万个工作岗位,仅排名第五。


附录:各地五大指标排行榜

NIH 资金 —— 来自国立卫生研究院公开的报告数据库,截至整个2021财年以及2022年第一季度。

风险投资 (VC) 资金 ——2020年全年、2021年全年和2022年第一季度的数据。由区域生命科学集团和两个风险投资活动跟踪机构(SVB金融集团生命科学数据平台 CipherBio 、PitchBook与国家风险投资协会联合发布季度风险监测报告)。

专利 —— 基于自1976年以来,在医药公司所在的城市和郊区的包含 “生物技术” 一词的专利授予数量。

实验室面积——根据市场总规模最高的数据,以百万平方英尺为单位,由 JLL、CBRE、Cushman & Wakefield 和 Newmark 等几家商业地产公司提供。

工作岗位—— 由地区生命科学组织提供数据,没有提供数据的地方参考JLL的报告。

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